Faktury w BaseLinkerze – jak automatycznie wystawiać faktury i korekty

Faktury w BaseLinkerze to jeden z pierwszych modułów, które sprzedawcy chcą zautomatyzować. Przy kilku zamówieniach dziennie ręczne wystawianie dokumentów jeszcze się broni, ale przy kilkudziesięciu zaczyna zjadać czas i generować pomyłki: zła stawka VAT, brak NIP-u, faktura wystawiona przed pobraniem danych kupującego. Dobra wiadomość jest taka, że cały ten proces da się w Base ustawić raz i zostawić systemowi.

W tym poradniku wyjaśniamy, jak skonfigurować serie numeracji, jak wystawiać faktury pojedynczo, masowo i automatycznie, jak robić korekty i duplikaty oraz jak wysyłać dokumenty klientom. Znajdziesz tu też przykładowe akcje automatyczne, tabelę ustawień i odpowiedzi na pytania, które najczęściej słyszymy przy wdrożeniach.

Jakie dokumenty sprzedaży wystawisz w Base

Base (dawniej BaseLinker) ma wbudowany moduł dokumentów sprzedaży, który nie wymaga dodatkowych integracji. Według pomocy Base możesz w nim wystawiać faktury, faktury pro forma, korekty, rachunki i paragony, a także generować rejestry sprzedaży, w tym plik JPK_V7. Dokumenty możesz drukować, wysyłać e-mailem jako link lub załącznik i tworzyć w wybranych językach – np. zgodnie z krajem kupującego, z dodatkowym tłumaczeniem na polski.

Nie musisz jednak wystawiać faktur w samym Base. Masz trzy podstawowe modele pracy:

Faktury systemowe Base – dokumenty powstają w panelu, a do księgowości trafia rejestr sprzedaży lub eksport.
Program do faktur online – Base przekazuje dane do Fakturowni, wFirmy, inFaktu i podobnych narzędzi, które wystawiają dokument. Opisujemy to w tekście o integracji BaseLinkera z programem do faktur.
System ERP lub program magazynowo-księgowy – dokumenty powstają np. w Subiekcie czy Comarch Optima, a Base może przyjmować gotowe faktury przez API lub jako pliki PDF.

Wybór modelu zależy głównie od tego, gdzie Twoja księgowość prowadzi ewidencję. Warto to ustalić z biurem rachunkowym, zanim zaczniesz konfigurację – zmiana modelu po kilku miesiącach jest możliwa, ale wymaga uporządkowania numeracji i rejestrów.

Konfiguracja faktur w BaseLinkerze – serie numeracji

Podstawą jest seria numeracji. Ustawienia znajdziesz w dziale Zamówienia → Faktury → Ustawienia. Możesz tworzyć wiele serii dla różnych typów dokumentów, kanałów sprzedaży, krajów i języków. Domyślnych serii nie da się usunąć, ale możesz je edytować.

Ustawienie serii	Do czego służy	Wskazówka z praktyki
Typ dokumentu	Faktura, pro forma, VAT marża, paragon, korekta	Osobna seria dla korekt ułatwia pracę księgowej
Format numeru	Wzór numeracji, np. z rokiem i miesiącem	Uzgodnij format z biurem rachunkowym przed startem
Stawka VAT	Stała stawka, stawka z produktu lub inne reguły	Przy różnych stawkach w katalogu wybierz stawkę z produktu
Szablon wydruku	Wygląd faktury (standardowy lub własny)	Własny szablon tworzysz w Wydrukach i eksportach
Język i waluta	Język dokumentu i ewentualne przewalutowanie	Dla sprzedaży zagranicznej twórz serie per kraj
Kod GTU (JPK)	Oznaczenie serii kodem GTU w pliku JPK	Kod nie jest widoczny na fakturze, tylko w JPK
Pola dodatkowe produktu	Dodatkowe informacje na fakturze, np. kod HS	Pole musi być typu tekstowego

Kilka szczegółów, które warto znać od razu. Logo dodasz w polu „Nagłówek” jako kod HTML z adresem obrazka, a numer konta bankowego – w polu „Informacje”. Jeśli chcesz zacząć od konkretnego numeru, wystaw pierwszą fakturę i zmień jej numer w edycji – kolejne dokumenty będą go kontynuować. Na fakturze wyświetla się jednostka „sztuki” i według pomocy Base nie ma możliwości ustawienia innej jednostki przy produkcie.

Do sprzedaży B2B przydadzą się integracje GUS i VIES. GUS pozwala bezpłatnie zweryfikować polski NIP i pobrać dane firmy do faktury, a VIES sprawdza numery VAT z innych krajów UE. Obie weryfikacje możesz uruchamiać ręcznie na karcie zamówienia albo w akcjach automatycznych.

Faktury w BaseLinkerze to jeden z pierwszych modułów, które sprzedawcy chcą zautomatyzować. Przy kilku zamówieniach dziennie ręczne wystawianie dokumentów jeszcze się broni, ale przy kilkudziesięciu zaczyna zjadać czas i generować pomyłki: zła stawka VAT, brak NIP-u, faktura wystawiona przed pobraniem danych kupującego. Dobra wiadomość jest taka, że cały ten proces da się w Base ustawić raz i zostawić systemowi.

W tym poradniku wyjaśniamy, jak skonfigurować serie numeracji, jak wystawiać faktury pojedynczo, masowo i automatycznie, jak robić korekty i duplikaty oraz jak wysyłać dokumenty klientom. Znajdziesz tu też przykładowe akcje automatyczne, tabelę ustawień i odpowiedzi na pytania, które najczęściej słyszymy przy wdrożeniach.

Jakie dokumenty sprzedaży wystawisz w Base

Base (dawniej BaseLinker) ma wbudowany moduł dokumentów sprzedaży, który nie wymaga dodatkowych integracji. Według pomocy Base możesz w nim wystawiać faktury, faktury pro forma, korekty, rachunki i paragony, a także generować rejestry sprzedaży, w tym plik JPK_V7. Dokumenty możesz drukować, wysyłać e-mailem jako link lub załącznik i tworzyć w wybranych językach – np. zgodnie z krajem kupującego, z dodatkowym tłumaczeniem na polski.

Nie musisz jednak wystawiać faktur w samym Base. Masz trzy podstawowe modele pracy:

Faktury systemowe Base – dokumenty powstają w panelu, a do księgowości trafia rejestr sprzedaży lub eksport.
Program do faktur online – Base przekazuje dane do Fakturowni, wFirmy, inFaktu i podobnych narzędzi, które wystawiają dokument. Opisujemy to w tekście o integracji BaseLinkera z programem do faktur.
System ERP lub program magazynowo-księgowy – dokumenty powstają np. w Subiekcie czy Comarch Optima, a Base może przyjmować gotowe faktury przez API lub jako pliki PDF.

Wybór modelu zależy głównie od tego, gdzie Twoja księgowość prowadzi ewidencję. Warto to ustalić z biurem rachunkowym, zanim zaczniesz konfigurację – zmiana modelu po kilku miesiącach jest możliwa, ale wymaga uporządkowania numeracji i rejestrów.

Konfiguracja faktur w BaseLinkerze – serie numeracji

Podstawą jest seria numeracji. Ustawienia znajdziesz w dziale Zamówienia → Faktury → Ustawienia. Możesz tworzyć wiele serii dla różnych typów dokumentów, kanałów sprzedaży, krajów i języków. Domyślnych serii nie da się usunąć, ale możesz je edytować.

Ustawienie serii	Do czego służy	Wskazówka z praktyki
Typ dokumentu	Faktura, pro forma, VAT marża, paragon, korekta	Osobna seria dla korekt ułatwia pracę księgowej
Format numeru	Wzór numeracji, np. z rokiem i miesiącem	Uzgodnij format z biurem rachunkowym przed startem
Stawka VAT	Stała stawka, stawka z produktu lub inne reguły	Przy różnych stawkach w katalogu wybierz stawkę z produktu
Szablon wydruku	Wygląd faktury (standardowy lub własny)	Własny szablon tworzysz w Wydrukach i eksportach
Język i waluta	Język dokumentu i ewentualne przewalutowanie	Dla sprzedaży zagranicznej twórz serie per kraj
Kod GTU (JPK)	Oznaczenie serii kodem GTU w pliku JPK	Kod nie jest widoczny na fakturze, tylko w JPK
Pola dodatkowe produktu	Dodatkowe informacje na fakturze, np. kod HS	Pole musi być typu tekstowego

Kilka szczegółów, które warto znać od razu. Logo dodasz w polu „Nagłówek” jako kod HTML z adresem obrazka, a numer konta bankowego – w polu „Informacje”. Jeśli chcesz zacząć od konkretnego numeru, wystaw pierwszą fakturę i zmień jej numer w edycji – kolejne dokumenty będą go kontynuować. Na fakturze wyświetla się jednostka „sztuki” i według pomocy Base nie ma możliwości ustawienia innej jednostki przy produkcie.

Do sprzedaży B2B przydadzą się integracje GUS i VIES. GUS pozwala bezpłatnie zweryfikować polski NIP i pobrać dane firmy do faktury, a VIES sprawdza numery VAT z innych krajów UE. Obie weryfikacje możesz uruchamiać ręcznie na karcie zamówienia albo w akcjach automatycznych.

Skorzystaj z darmowego audytu konta Allegro

Szybkie i proste poprawki

Analiza ofert i sklepu

Kluczowe wskazówki na przyszłość

Skorzystaj z darmowego audytu konta Allegro

Szybkie i proste poprawki

Analiza ofert i sklepu

Kluczowe wskazówki na przyszłość

Jak wystawić fakturę w Base – ręcznie i masowo

Zanim przejdziesz do automatyzacji, sprawdź na kilku zamówieniach, czy faktury wyglądają tak, jak powinny. Base daje trzy sposoby wystawiania dokumentów:

Pojedynczo – na karcie zamówienia, w sekcji z informacjami o zamówieniu, klikasz „Wystaw fakturę”, „Wystaw paragon” albo „Proforma”. Jeśli masz kilka serii, wybierasz właściwą.
Masowo – na liście zamówień zaznaczasz zamówienia, klikasz ikonę dokumentu i wybierasz rodzaj dokumentu.
Automatycznie – akcja automatyczna wystawia dokument po spełnieniu warunków, np. po zmianie statusu.

Ważna zasada: faktura zawiera dane z zamówienia z chwili wystawienia. Późniejsza zmiana adresu czy produktów na karcie zamówienia nie zaktualizuje dokumentu (wyjątkiem są faktury pro forma). Dlatego dla zamówień z Allegro nie wystawiaj faktur, zanim Base pobierze formularz dostawy z danymi kupującego – pomoc Base wskazuje to jako typową przyczynę braku danych nabywcy na fakturze.

Automatyczne wystawianie faktur – akcje automatyczne

Automatyzacja faktur opiera się na akcjach automatycznych. Każda akcja ma zdarzenie (np. ustawienie statusu), warunki i akcję do wykonania. Ustawienia akcji są nadrzędne wobec konfiguracji serii – jeśli w akcji wybierzesz stawkę VAT, nadpisze ona ustawienie serii. Więcej o mechanice automatyzacji przeczytasz w artykule o akcjach automatycznych w BaseLinkerze.

Zdarzenie	Warunek	Akcja
Ustawiono status „Do wysyłki”	Podano NIP lub klient chce fakturę: tak	Wystaw fakturę w serii krajowej
Ustawiono status „Do wysyłki”	Brak NIP-u i klient nie chce faktury	Wystaw paragon (lub e-paragon)
Ustawiono status „Do wysyłki”	Kraj dostawy: Niemcy	Wystaw fakturę w serii DE, w języku niemieckim
Wystawiono fakturę	Źródło zamówienia: sklep internetowy	Wyślij e-mail z fakturą w załączniku
Nowe zamówienie	Podano NIP UE	Zweryfikuj numer w VIES i zapisz wynik w polu dodatkowym

Kolejność ma znaczenie. Najpierw porządkujesz dane (np. weryfikacja NIP), potem wystawiasz dokument, a na końcu wysyłasz go klientowi. Pomoc Base przypomina, że faktura musi już istnieć w zamówieniu, zanim system wyśle e-mail z załącznikiem. Dobrą praktyką jest powiązanie wystawiania z konkretnym statusem, np. „Do wysyłki”, zamiast z samym pobraniem zamówienia – wtedy anulowane i nieopłacone zamówienia nie dostaną faktury. Jak zaprojektować statusy pod taki proces, pokazujemy w tekście o statusach zamówień w BaseLinkerze.

Korekta, duplikat i edycja faktury

Jeśli faktura jeszcze nie trafiła do klienta, możesz ją edytować: zmienić numer, dane kupującego i sprzedającego, daty, produkty, ceny i liczbę sztuk. Masowa edycja wystawionych faktur nie jest dostępna. Gdy dokument został już przekazany, właściwą drogą jest korekta.

Jak wystawić korektę w BaseLinkerze

Przejdź do Zamówienia → Faktury i kliknij „Korekta” przy wybranej fakturze (albo otwórz edycję faktury z karty zamówienia).
Wybierz serię numeracji korekt i powód wystawienia.
Zdecyduj, co korygujesz: pozycje faktury (np. zwrot części produktów) czy inne dane (np. dane nabywcy).
Uzupełnij pola i kliknij „Stwórz korektę”.

Numer korekty pojawi się obok faktury i na karcie zamówienia, a wszystkie korekty znajdziesz w zakładce Korekty. Kolejną korektę wystawisz z poziomu listy faktur. Pamiętaj, że faktury z korektą nie da się już edytować, a usuniętej faktury nie można przywrócić. Duplikat wygenerujesz w edycji dokumentu, w opcjach obok przycisku „Drukuj” – działa to przy standardowym szablonie wydruku. Korekty często wynikają ze zwrotów, dlatego warto połączyć je z procesem opisanym w artykule o zwrotach i module RMA w BaseLinkerze.

Wysyłka faktur do klientów i marketplace’ów

Wystawiona faktura musi dotrzeć do kupującego. W Base masz kilka możliwości:

Link w e-mailu – w szablonie wiadomości używasz tagu z linkiem do faktury PDF.
Załącznik w e-mailu – ustawiasz załącznik w edycji szablonu; sprawdź, czy skrzynki klientów nie odrzucają takich wiadomości.
Strona informacyjna zamówienia – klient pobiera fakturę ze strony statusu swojego zamówienia.
Przekazanie do marketplace’u – przy części integracji (np. Amazon, eMAG) faktura może trafiać automatycznie do zamówienia na platformie; opcję włączasz w ustawieniach integracji marketplace.

Od 2026 roku dochodzi też temat Krajowego Systemu e-Faktur. Base ma integrację z KSeF, ale obowiązki i terminy zależą od Twojej sytuacji podatkowej – szczegóły opisujemy w osobnym tekście o wysyłaniu e-faktur do KSeF przez Base. Kwestie podatkowe zawsze skonsultuj z księgowym.

Najczęściej zadawane pytania

Czy BaseLinker może sam wystawiać faktury?

Tak. Faktury nie powstają same z siebie, ale wystarczy utworzyć akcję automatyczną, która wystawi dokument po spełnieniu warunków, np. po ustawieniu statusu i podaniu NIP-u. Możesz też wystawiać faktury ręcznie z karty zamówienia lub masowo z listy zamówień.

Jak wystawić korektę faktury w BaseLinkerze?

Wejdź w Zamówienia → Faktury, kliknij „Korekta” przy dokumencie, wybierz serię, powód i zakres korekty, a następnie kliknij „Stwórz korektę”. Możesz skorygować pozycje faktury albo inne dane, np. dane nabywcy. Drugą korektę wystawisz z poziomu listy faktur.

Dlaczego na fakturze z Allegro brakuje danych kupującego?

Najczęściej faktura została wystawiona, zanim Base pobrał formularz dostawy z Allegro z pełnymi danymi. Faktura zapisuje dane z chwili wystawienia, więc późniejsze uzupełnienie zamówienia jej nie zmieni. Rozwiązaniem jest wystawianie faktur dopiero po zmianie statusu na etap, w którym dane są już kompletne.

Czy mogę wystawiać faktury w innym programie i mieć je w Base?

Tak. Base współpracuje z programami do faktur online i systemami ERP, a gotowe faktury możesz dodawać przez API. Pliki PDF z dysku wgrasz do zamówienia, ale najpierw trzeba wystawić fakturę systemową, do której dołączysz plik.

Jak zmienić stawkę VAT na fakturach z akcji automatycznej?

Ustawienia akcji automatycznej są nadrzędne wobec serii numeracji. Jeśli stawka na fakturze nie zgadza się z serią, sprawdź pole „Stawka VAT” w akcji i wybierz np. opcję zgodną z serią numeracji albo stawkę przypisaną do produktu. Zmiana obejmie tylko nowe dokumenty.

Czy Base generuje plik JPK?

Tak, w rejestrze sprzedaży możesz wygenerować m.in. JPK_V7 dla faktur sprzedaży oraz eksporty dla programów księgowych. Kody GTU przypiszesz do serii numeracji albo wybierzesz przy generowaniu rejestru. Poprawność ewidencji zawsze zweryfikuj z księgowym.

Podsumowanie

Faktury w BaseLinkerze najlepiej działają, gdy najpierw ustalisz model pracy z księgowością, potem przygotujesz serie numeracji, a dopiero na końcu włączysz akcje automatyczne powiązane ze statusami. Wtedy dokumenty powstają we właściwym momencie, z poprawnymi danymi i trafiają do klienta bez Twojego udziału, a korekty przy zwrotach zajmują kilka kliknięć.

Jeśli chcesz, żeby fakturowanie, statusy i komunikacja z klientem działały w Base jako jeden spójny proces, pomożemy Ci to zaprojektować i wdrożyć – sprawdź nasze wdrożenie Base.

Jak wystawić fakturę w Base – ręcznie i masowo

Zanim przejdziesz do automatyzacji, sprawdź na kilku zamówieniach, czy faktury wyglądają tak, jak powinny. Base daje trzy sposoby wystawiania dokumentów:

Pojedynczo – na karcie zamówienia, w sekcji z informacjami o zamówieniu, klikasz „Wystaw fakturę”, „Wystaw paragon” albo „Proforma”. Jeśli masz kilka serii, wybierasz właściwą.
Masowo – na liście zamówień zaznaczasz zamówienia, klikasz ikonę dokumentu i wybierasz rodzaj dokumentu.
Automatycznie – akcja automatyczna wystawia dokument po spełnieniu warunków, np. po zmianie statusu.

Ważna zasada: faktura zawiera dane z zamówienia z chwili wystawienia. Późniejsza zmiana adresu czy produktów na karcie zamówienia nie zaktualizuje dokumentu (wyjątkiem są faktury pro forma). Dlatego dla zamówień z Allegro nie wystawiaj faktur, zanim Base pobierze formularz dostawy z danymi kupującego – pomoc Base wskazuje to jako typową przyczynę braku danych nabywcy na fakturze.

Automatyczne wystawianie faktur – akcje automatyczne

Automatyzacja faktur opiera się na akcjach automatycznych. Każda akcja ma zdarzenie (np. ustawienie statusu), warunki i akcję do wykonania. Ustawienia akcji są nadrzędne wobec konfiguracji serii – jeśli w akcji wybierzesz stawkę VAT, nadpisze ona ustawienie serii. Więcej o mechanice automatyzacji przeczytasz w artykule o akcjach automatycznych w BaseLinkerze.

Zdarzenie	Warunek	Akcja
Ustawiono status „Do wysyłki”	Podano NIP lub klient chce fakturę: tak	Wystaw fakturę w serii krajowej
Ustawiono status „Do wysyłki”	Brak NIP-u i klient nie chce faktury	Wystaw paragon (lub e-paragon)
Ustawiono status „Do wysyłki”	Kraj dostawy: Niemcy	Wystaw fakturę w serii DE, w języku niemieckim
Wystawiono fakturę	Źródło zamówienia: sklep internetowy	Wyślij e-mail z fakturą w załączniku
Nowe zamówienie	Podano NIP UE	Zweryfikuj numer w VIES i zapisz wynik w polu dodatkowym

Kolejność ma znaczenie. Najpierw porządkujesz dane (np. weryfikacja NIP), potem wystawiasz dokument, a na końcu wysyłasz go klientowi. Pomoc Base przypomina, że faktura musi już istnieć w zamówieniu, zanim system wyśle e-mail z załącznikiem. Dobrą praktyką jest powiązanie wystawiania z konkretnym statusem, np. „Do wysyłki”, zamiast z samym pobraniem zamówienia – wtedy anulowane i nieopłacone zamówienia nie dostaną faktury. Jak zaprojektować statusy pod taki proces, pokazujemy w tekście o statusach zamówień w BaseLinkerze.

Korekta, duplikat i edycja faktury

Jeśli faktura jeszcze nie trafiła do klienta, możesz ją edytować: zmienić numer, dane kupującego i sprzedającego, daty, produkty, ceny i liczbę sztuk. Masowa edycja wystawionych faktur nie jest dostępna. Gdy dokument został już przekazany, właściwą drogą jest korekta.

Jak wystawić korektę w BaseLinkerze

Przejdź do Zamówienia → Faktury i kliknij „Korekta” przy wybranej fakturze (albo otwórz edycję faktury z karty zamówienia).
Wybierz serię numeracji korekt i powód wystawienia.
Zdecyduj, co korygujesz: pozycje faktury (np. zwrot części produktów) czy inne dane (np. dane nabywcy).
Uzupełnij pola i kliknij „Stwórz korektę”.

Numer korekty pojawi się obok faktury i na karcie zamówienia, a wszystkie korekty znajdziesz w zakładce Korekty. Kolejną korektę wystawisz z poziomu listy faktur. Pamiętaj, że faktury z korektą nie da się już edytować, a usuniętej faktury nie można przywrócić. Duplikat wygenerujesz w edycji dokumentu, w opcjach obok przycisku „Drukuj” – działa to przy standardowym szablonie wydruku. Korekty często wynikają ze zwrotów, dlatego warto połączyć je z procesem opisanym w artykule o zwrotach i module RMA w BaseLinkerze.

Wysyłka faktur do klientów i marketplace’ów

Wystawiona faktura musi dotrzeć do kupującego. W Base masz kilka możliwości:

Link w e-mailu – w szablonie wiadomości używasz tagu z linkiem do faktury PDF.
Załącznik w e-mailu – ustawiasz załącznik w edycji szablonu; sprawdź, czy skrzynki klientów nie odrzucają takich wiadomości.
Strona informacyjna zamówienia – klient pobiera fakturę ze strony statusu swojego zamówienia.
Przekazanie do marketplace’u – przy części integracji (np. Amazon, eMAG) faktura może trafiać automatycznie do zamówienia na platformie; opcję włączasz w ustawieniach integracji marketplace.

Od 2026 roku dochodzi też temat Krajowego Systemu e-Faktur. Base ma integrację z KSeF, ale obowiązki i terminy zależą od Twojej sytuacji podatkowej – szczegóły opisujemy w osobnym tekście o wysyłaniu e-faktur do KSeF przez Base. Kwestie podatkowe zawsze skonsultuj z księgowym.

Najczęściej zadawane pytania

Czy BaseLinker może sam wystawiać faktury?

Tak. Faktury nie powstają same z siebie, ale wystarczy utworzyć akcję automatyczną, która wystawi dokument po spełnieniu warunków, np. po ustawieniu statusu i podaniu NIP-u. Możesz też wystawiać faktury ręcznie z karty zamówienia lub masowo z listy zamówień.

Jak wystawić korektę faktury w BaseLinkerze?

Wejdź w Zamówienia → Faktury, kliknij „Korekta” przy dokumencie, wybierz serię, powód i zakres korekty, a następnie kliknij „Stwórz korektę”. Możesz skorygować pozycje faktury albo inne dane, np. dane nabywcy. Drugą korektę wystawisz z poziomu listy faktur.

Dlaczego na fakturze z Allegro brakuje danych kupującego?

Najczęściej faktura została wystawiona, zanim Base pobrał formularz dostawy z Allegro z pełnymi danymi. Faktura zapisuje dane z chwili wystawienia, więc późniejsze uzupełnienie zamówienia jej nie zmieni. Rozwiązaniem jest wystawianie faktur dopiero po zmianie statusu na etap, w którym dane są już kompletne.

Czy mogę wystawiać faktury w innym programie i mieć je w Base?

Tak. Base współpracuje z programami do faktur online i systemami ERP, a gotowe faktury możesz dodawać przez API. Pliki PDF z dysku wgrasz do zamówienia, ale najpierw trzeba wystawić fakturę systemową, do której dołączysz plik.

Jak zmienić stawkę VAT na fakturach z akcji automatycznej?

Ustawienia akcji automatycznej są nadrzędne wobec serii numeracji. Jeśli stawka na fakturze nie zgadza się z serią, sprawdź pole „Stawka VAT” w akcji i wybierz np. opcję zgodną z serią numeracji albo stawkę przypisaną do produktu. Zmiana obejmie tylko nowe dokumenty.

Czy Base generuje plik JPK?

Tak, w rejestrze sprzedaży możesz wygenerować m.in. JPK_V7 dla faktur sprzedaży oraz eksporty dla programów księgowych. Kody GTU przypiszesz do serii numeracji albo wybierzesz przy generowaniu rejestru. Poprawność ewidencji zawsze zweryfikuj z księgowym.

Podsumowanie

Faktury w BaseLinkerze najlepiej działają, gdy najpierw ustalisz model pracy z księgowością, potem przygotujesz serie numeracji, a dopiero na końcu włączysz akcje automatyczne powiązane ze statusami. Wtedy dokumenty powstają we właściwym momencie, z poprawnymi danymi i trafiają do klienta bez Twojego udziału, a korekty przy zwrotach zajmują kilka kliknięć.

Jeśli chcesz, żeby fakturowanie, statusy i komunikacja z klientem działały w Base jako jeden spójny proces, pomożemy Ci to zaprojektować i wdrożyć – sprawdź nasze wdrożenie Base.

Faktury w BaseLinkerze – jak automatycznie wystawiać faktury i korekty