Dostęp do konta reklamowego dla agencji – jak bezpiecznie nadać uprawnienia w portfolio Meta

Jaki poziom dostępu wybrać dla agencji

Przy udostępnianiu zasobu wybierasz między pełną kontrolą a dostępem częściowym. Według Pomocy Meta partner z pełną kontrolą może zarządzać zasobem we wszystkim, ale nie może udostępnić go kolejnej firmie – zrobić to może tylko właściciel. Dostęp częściowy obejmuje konkretne zadania, np. zarządzanie reklamami, tworzenie treści czy odpowiadanie na wiadomości.

Zbiór danych i katalog udostępnia się podobnie jak konto reklamowe – z poziomu ustawień portfolio, w sekcji źródeł danych. Pomoc Meta opisuje, że w przypadku katalogu dostęp częściowy pozwala przeglądać produkty, zarządzać zestawami produktów i wybierać katalog przy tworzeniu reklam, a pełna kontrola dodatkowo umożliwia zarządzanie produktami, źródłami danych i ustawieniami katalogu. Więcej o tych zasobach przeczytasz w poradnikach o pikselu Meta i katalogu produktów na Facebooku.

Jeśli agencja ma wdrożyć Conversions API przez integrację serwerową, może potrzebować uprawnień „aplikacje i integracje” albo użytkownika systemowego w Twoim portfolio. Nie przekazuj w tym celu swoich danych logowania – poproś agencję o opis wymaganych uprawnień i nadaj je w portfolio.

Dostęp dla pracowników sklepu a dostęp dla agencji

Pracowników sklepu dodajesz do portfolio jako osoby, z firmowymi adresami e-mail. Agencję – jako partnera. To rozróżnienie ma znaczenie przy odejściu pracownika lub zmianie agencji: osoby usuwasz pojedynczo, partnera – jednym ruchem. Meta zaleca też ograniczenie liczby osób z pełną kontrolą nad portfolio i usuwanie nieaktywnych użytkowników.

• Właściciel i zaufany zastępca – pełny dostęp do portfolio.

• Marketing wewnętrzny – dostęp podstawowy z zadaniami na koncie reklamowym i zbiorze danych.

• Obsługa klienta – dostęp do strony i profilu (wiadomości, komentarze), bez konta reklamowego.

• Księgowość – dostęp do finansów (wgląd w faktury i płatności) bez edycji kampanii.

• Agencja – partner z dostępem do konta reklamowego, zbioru danych i katalogu.

[#przyklad] Sklep z wyposażeniem łazienek współpracuje z agencją Meta Ads i z freelancerem od grafik. Agencja jest partnerem z dostępem do konta reklamowego, zbioru danych i katalogu. Freelancer nie dostaje żadnego dostępu do Meta – przekazuje grafiki agencji przez dysk. Właściciel i kierowniczka marketingu mają pełny dostęp do portfolio, księgowa ma wgląd w faktury. Gdy po roku sklep zmienia agencję, właściciel usuwa partnera, a nowa agencja dostaje dostęp do tych samych zasobów z pełną historią kampanii.

Jak odebrać dostęp agencji po zakończeniu współpracy

Odebranie dostępu jest proste, jeśli od początku działałeś przez mechanizm partnerów. Według Pomocy Meta osoba z pełną kontrolą nad portfolio przechodzi do Ustawień, wybiera sekcję Partnerzy, otwiera opcje przy danym partnerze i usuwa go z portfolio. Możesz też odebrać dostęp tylko do wybranych zasobów, jeśli współpraca się zmienia, a nie kończy.

1. Pobierz potrzebne raporty i upewnij się, że kampanie, które mają działać dalej, są w Twoim koncie reklamowym.

2. Usuń partnera z portfolio albo odbierz mu dostęp do poszczególnych zasobów.

3. Sprawdź, czy w portfolio nie zostały osoby z agencji dodane wcześniej indywidualnie.

4. Przejrzyj zbiory danych, katalogi i aplikacje – czy któreś z nich nie należą do portfolio agencji i czy nie trzeba ich zastąpić własnymi.

5. Zmień ewentualne tokeny dostępu i hasła w integracjach, które konfigurowała agencja.

[#uwaga] Jeśli okaże się, że konto reklamowe, piksel albo katalog należą do portfolio agencji, nie usuwaj go pochopnie. Najpierw ustal z agencją przekazanie zasobów lub udostępnienie ich Twojemu portfolio. Zasób może należeć tylko do jednego portfolio, a konto reklamowe utworzone w portfolio zostaje w nim na stałe – czasem trzeba po prostu zaplanować nowe konto i przenieść kampanie.

Gdy to agencja prosi o dostęp – jak rozpatrzyć prośbę

Czasem inicjatywa wychodzi od agencji: wysyła ze swojego portfolio prośbę o dostęp do konta reklamowego, strony czy katalogu, podając identyfikator Twojego portfolio. Prośba pojawia się w powiadomieniach i w sekcji próśb w Meta Business Suite. Przed akceptacją sprawdź trzy rzeczy: czy nazwa portfolio, które prosi o dostęp, odpowiada agencji, z którą faktycznie współpracujesz; czy zakres próśb nie jest szerszy, niż ustaliliście; czy prośba nie dotyczy zasobów, których agencja do pracy nie potrzebuje.

Fałszywe prośby o dostęp i wiadomości podszywające się pod Meta to częsta metoda ataku na portfolio sklepów. Jeśli nie spodziewasz się prośby albo nie rozpoznajesz portfolio, które ją wysłało, odrzuć ją i skontaktuj się z agencją innym kanałem – telefonicznie lub mailowo. Meta nie prosi o hasła ani kody weryfikacyjne w wiadomościach na Messengerze czy e-mailach.

Co ustalić z agencją poza uprawnieniami w Meta

Techniczne nadanie dostępu to jedno, ale wiele sporów przy zmianie agencji dotyczy spraw, które nie mają nic wspólnego z panelem Meta. Warto spisać je na początku współpracy – choćby w krótkim mailu potwierdzającym ustalenia.

• Własność kreacji – kto ma prawa do grafik i filmów przygotowanych przez agencję i czy możesz z nich korzystać po zakończeniu współpracy.

• Płatności za reklamy – czy budżet idzie z Twojej karty na Twoim koncie, czy agencja refakturuje koszty. Przy rozwiązaniu pierwszym zachowujesz pełną kontrolę nad wydatkami.

• Raportowanie – jakie wskaźniki i w jakim rytmie otrzymujesz, z jakiego źródła danych (Meta, GA4, panel sklepu).

• Zmiany w pomiarze – kto może modyfikować piksel, Conversions API i katalog oraz jak są dokumentowane zmiany.

• Zakończenie współpracy – termin przekazania dokumentacji, nazewnictwa kampanii i listy integracji skonfigurowanych przez agencję.

Takie ustalenia chronią obie strony. Agencja wie, za co odpowiada, a sklep po zmianie wykonawcy nie zostaje z kontem, którego logiki nikt nie potrafi wyjaśnić.

Bezpieczeństwo współpracy z agencją

Udostępnienie zasobów partnerowi to dopiero początek. Warto ustalić kilka zasad bezpieczeństwa i regularnie sprawdzać, kto ma dostęp do Twoich zasobów. Meta w Centrum bezpieczeństwa wskazuje m.in. na usuwanie osób bez weryfikacji dwuetapowej lub kluczy dostępu, usuwanie nieaktywnych użytkowników i przegląd udostępnionych linii kredytowych.

Wykres – porównanie bezpiecznego i ryzykownego sposobu nadawania dostępu agencji. [#chart:m6b]

Jeśli mimo wszystko dojdzie do przejęcia konta, działaj według wskazówek z wpisu o zhakowanym koncie reklamowym na Facebooku. Podobne zasady obowiązują na innych platformach – opisujemy je m.in. przy dostępie do Allegro Ads dla agencji i pracowników oraz bezpieczeństwie konta Base.

[#checklista] Przy rozpoczęciu współpracy z agencją: zasoby należą do Twojego portfolio; agencja dodana jako partner; dostęp tylko do potrzebnych zasobów; weryfikacja dwuetapowa włączona; ustalone, kto zarządza płatnościami; ustalona procedura odebrania dostępu po zakończeniu współpracy.

Najczęściej zadawane pytania

Jak sprawdzić identyfikator portfolio biznesowego?

Identyfikator portfolio znajdziesz w ustawieniach portfolio w Meta Business Suite, w informacjach o firmie. Agencja potrzebuje Twojego identyfikatora tylko wtedy, gdy to ona prosi o dostęp; gdy Ty udostępniasz zasoby, potrzebujesz identyfikatora portfolio agencji.

Czy agencja może zobaczyć moje faktury i karty płatnicze?

Tylko wtedy, gdy nadasz jej odpowiednie uprawnienia finansowe do konta reklamowego lub portfolio. Przy standardowej obsłudze kampanii agencji wystarczy zarządzanie reklamami i wgląd w wyniki, a płatności i faktury pozostają w rękach sklepu.

Czy agencja z pełną kontrolą może przekazać moje konto innej firmie?

Według Pomocy Meta partner z pełną kontrolą nad zasobem może nim zarządzać, ale nie może udostępnić go kolejnej firmie – zrobić to może tylko organizacja, która jest właścicielem zasobu. Mimo to zalecamy nadawanie pełnej kontroli tylko tam, gdzie jest naprawdę potrzebna.

Co, jeśli agencja założyła konto reklamowe w swoim portfolio?

Konto utworzone w portfolio na stałe pozostaje jego częścią. Możesz poprosić agencję o udostępnienie go Twojemu portfolio na czas współpracy, ale bezpieczniej jest założyć nowe konto we własnym portfolio i stopniowo przenieść tam kampanie, kreacje i grupy odbiorców.

Czy freelancer też powinien mieć portfolio biznesowe?

Jeśli prowadzi kampanie lub konfiguruje piksel, najlepiej tak – wtedy dodasz go jako partnera. Jeśli wykonuje drobne zadanie, możesz dodać go jako osobę z dostępem tymczasowym, który według Pomocy Meta trwa od 3 do 75 dni i wygasa automatycznie.

Jak często sprawdzać, kto ma dostęp do portfolio?

Przegląd raz na kwartał to rozsądne minimum, a dodatkowo zawsze przy zmianie agencji lub odejściu pracownika. Sprawdź partnerów, osoby z pełnym dostępem, osoby nieaktywne i zalecenia w Centrum bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Bezpieczny dostęp do konta reklamowego dla agencji opiera się na trzech zasadach: zasoby należą do portfolio sklepu, agencja jest partnerem z własnym portfolio, a uprawnienia obejmują tylko to, co potrzebne do pracy. Dzięki temu zmiana wykonawcy nie oznacza utraty historii kampanii, a w razie problemów jednym ruchem odcinasz dostęp. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem modelu współpracy, przeczytaj porównanie Meta Ads samodzielnie czy z agencją i wpis o tym, co oznacza status Meta Business Partner.

Jako Meta Business Partner pracujemy wyłącznie na zasobach należących do portfolio klienta – jeśli szukasz takiej współpracy, sprawdź naszą obsługę kampanii Meta Ads.